173亿美元资产“清零”事件后 瑞银集团首次发行AT1债券 深圳配资炒股
2024-07-20 【 字体:大 中 小 】
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财联社
在震惊全球的瑞信AT1债券“一夜清零”事件之后,收购瑞信的瑞银集团(UBS)正在寻求再次发行这种债券。
当地时间周三,瑞银集团(UBS)宣布,正在发行一笔新的以美元计价的AT1债券,在债券发行完成后将提供进一步信息。
尽管瑞信事件后已有多家欧洲银行重返AT1市场,但首家发行这种债券的瑞士银行依旧受到了市场的热切关注,大家都在观望投资者的反应。在一朝被蛇咬之后,瑞银AT1债券是否会受到冷遇?
据悉,本次发行的AT1债券分别可于第5年和第10年赎回,初步价格指引为5年期债券收益率约为10%,10年期债券收益率约为10.125%。一般而言,AT1债券具有永久性,即没有到期日一说,而且可以在特定条件下转换为股票。
额外一级资本债(AT1)也被称为应急可转债(CoCo债券),在金融危机后被引入,是将银行风险从纳税人转移到债券持有人身上的一种方式。这些债券也成为一种流行的投资产品,投资管理机构和银行,将其作为一种相对安全的提高债券组合收益的方式推销给客户。
作为今年3月瑞银以32.5亿美元收购瑞信交易的一部分,瑞士金融监管机构Finma将173亿美元AT1债券减记为零,这让市场感到震惊,也让瑞士保障财富安全的声誉造成了相当大的损害。目前,多国投资者仍在对此发起诉讼,寻求减少自己的投资损失。
通常情况下,一家银行的股票必须全部减记之后,才会轮到债权人承担损失或将债券用于自救,也就是所谓的“债券高于股权”,但瑞士政府打破了这一惯例。
Quinn Emanuel的瑞士管理合伙人Thomas Werlen此前指出,减记AT1债券没有达到恢复瑞信财务健康的目的,并损害了国际投资者对瑞士的信任。
实际上,瑞银集团并不是瑞信危机后第一家发行AT1债券的机构,早在6月份,法国巴黎银行便发行了规模为15亿美元的AT1债券。
在瑞信的AT1债券持有人遭受损失后,欧洲央行和英国央行迅速宣布,他们不会像Finma那样彻底将这类债券减记为零。因此,法国巴黎银行和西班牙对外银行等欧元区银行重新进入AT1市场时,并不难找到买家。
不过,为了安抚市场的恐慌情绪,吸引投资者买入,法国巴黎银行专门修改了相关条款,即当银行的资本低于一定水平时,将会把AT1债券转换为股票,而不是减记。
分析师Ugo Lagrotta表示,瑞银发行AT1债券是试图恢复市场对这些工具的信心,我相信银行和监管机构会有更好的协调,不希望看到像3月份那样的事件再次发生。
据瑞银本周发布的财报显示,第三季度总营收116.95亿美元,同比增长42%;归属于公司股东的净亏损为7.85亿美元,上年同期净利润17.33亿美元。
Federated Hermes金融信贷主管Filippo Alloatti估计,瑞银的AT1债券缺口约为110亿美元。
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